RISIKOPROFIL ERSTELLUNG

Berücksichtigung Ihrer individuellen Situation, Wünsche und Risikoneigung zur Ermittlung der für Sie passenden Fondsanlagen.

FONDSVERMITTLUNG

Aktienfonds – Rentenfonds – Geldmarktfonds – Mischfonds – ETFs – Vermögensverwaltende Fonds




PRÜFUNG BESTEHENDER DEPOTS

Überprüfung Ihrer bestehenden Depots und Anlagen in Angemessenheit zu Ihrem ermittelten Risikoprofils – gegebenenfalls Übertragung bestehender Anlagen und kompletter Depots




ANLAGESTRATEGIE PLANUNG

Planung einer Ihrem Risikoprofil entsprechenden Depotzusammenstellung unter Berücksichtigung Ihrer bestehenden Fonds, Ihrer Ziele und des persönlichen Anlagehorizontes

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